Действие происходит в 1969 году. Московского следователя прокуратуры Андрея Чебанова (Дмитрий Дюжев) направляют на работу в Одессу. Ему предстоит занять кресло прокурора и начать борьбу с организованными преступными группировками, держащими город в страхе. Чем дальше Чебанов вникает в суть дела, тем больше вопросов встает перед ним. Неожиданно судьба сводит его со старой любовью – Мариной Антиповой (Екатерина Гусева). Но прокурор понимает, что ее репутация отнюдь не безупречна, и, возможно, она одна из тех, кто помогает преступникам…В фильме показана история любви не только взрослых людей, но и совсем еще юных парней и девушек. Демобилизовавшийся из армии Иван (Петр Федоров), студент мореходного училища Борис (Александр Алябьев) и только что вышедший из тюрьмы Леха (Михаил Тарабукин) оказываются втянутыми в криминальные разборки, увлекая за собой своих девушек – дочерей Марины Антиповой Оксану (Ольга Смирнова) и Свету (Агния Кузнецова).